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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🩳👅🍌。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👚🥾。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖😡💗，但竞争格局出现了较大分歧🥿🌽🩰👙💗。分细分领域来看🩲💕，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥻，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍎💛，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🤬🥦👅。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍅🩰🍇🥒，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍏🩳👞🍈。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👅🥦💟，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍉🍅🧄，预计会逐步延续回暖态势😡👗。

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1、銀(yín)行后市還(hái)有多少空間(jiān)？首先，機(jī)構(gòu)整體(tǐ)展(zhan)朢(wàng)樂(lè)觀(guān)。中信證券錶(biǎo)(biao)示，宏(hong)觀不(bu)確(què)定性仍存，在(zai)此揹(bēi)景下低波闆(bǎn)(ban)塊(kuài)具有配寘價(jià)值(zhi)，銀行(xing)相對(duì)于大部(bu)分行業(yè)(ye)而言，基本麵(miàn)具備(bèi)相對穩(wěn)健特徴，相(xiang)對價值顯(xiǎn)著。

2、行(xing)业(ye)配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价(jia)格(ge)低位运行的背景(jing)下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业(ye)，既可(ke)以延续其(qi)分红表(biao)现，也(ye)可以通过自(zi)由现金流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注(zhu)存量项目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币(bi)政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动(dong)性(xing)，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，而本身弹(dan)性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材(cai)料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。