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平衡方面，回顾 2024 年，国内(nei)不锈钢产量维持(chi)高位，仅年中因常规(gui)检(jian)修减产(chan)环比小幅下降(jiang)，全(quan)年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型(xing)不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月(yue)，进口量同比有所下降(jiang)。内需(xu)疲弱影响下，国内企业加大出口(kou)力度(du)，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局(ju)，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为(wei) 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需(xu)关注(zhu)消费(fei)**政策(ce)持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全(quan)年或依然呈过剩态势(shi)，但同比有所收窄，绝对(dui)量约 39.2 万吨。具体看向下(xia)半年，预计三季(ji)度不锈钢过剩量约(yue)为 15.8 万吨，四季(ji)度过剩(sheng)量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注(zhu)成本(ben)端支撑(cheng)走向及库存(cun)变化节奏(zou)。风(feng)险因素：1）印尼政策风险；2）需(xu)求增长超预期(qi)

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地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在(zai)这场战争中未取得任何成就的(de)讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列(lie)也(ye)是，这跟市场(chang)的判断基本一(yi)致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方(fang)均需要(yao)休养生息(xi)，这会给中东地区带来一定的平静期，只是(shi)这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩(suo)活动，可能(neng)再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称，已(yi)经(jing)“停止了所有关于解(jie)除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广(guang)播公司采访(fang)时表示，尽管(guan)伊(yi)朗多个核设施在美国和(he)以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西(xi)表示，情报显示，伊朗的核设施遭袭(xi)后受到严重破坏(huai)，但并非完全(quan)破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力。只需要数月的时间，伊朗就能(neng)让离(li)心机运转起来(lai)并生产出浓缩铀。

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1、需求承壓(yā)(ya)體(tǐ)(ti)現(xiàn)在美國(guó)季節(jié)性需求難(nán)(nan)超預(yù)期，中國車(chē)(che)用能源轉型持續(xù)(xu)拕(tuō)(tuo)纍(léi)需求，關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)下宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)的風(fēng)(feng)險(xiǎn)可能使得需求擔(dān)憂(yōu)被進(jìn)一步放大。終耑(duān)需求疲輭(ruǎn)揹(bēi)景下成品(pin)油市場(chǎng)對(duì)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率提陞(shēng)的承接能力仍相對有限，隨(suí)(sui)着下半年 OPEC+ 增産(chǎn)帶(dài)(dai)來(lái)的供應(yīng)壓力進一步(bu)放大，季節性旺季過(guò)后原油及成品油庫(kù)存都可能麵(mian)臨(lín)較(jiào)大壓力。

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