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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🍓🍎🩰，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🎒🥬，有望在全球资金再配置中受益🎒👅。关税层面🩰🎒🥻，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🍌👠💖。同时👿👘，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🍏🍇，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🥾🤍🥾，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线🍑。

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鉴于喜力啤酒需求强劲，建银国际预计华润啤酒将考虑扩大其在福建的(de)喜力啤酒产能。尽管如此(ci)，尽管拟议(yi)增加资本(ben)支出，但该行相(xiang)信，在稳健的经(jing)营现(xian)金流的支持下，该公司(si)将继续提高其股息支付率至约60%（目前为52%）。

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强者(zhe)恒强之际，也(ye)有超过(guo)六(liu)成的家电股近(jin)十年的股价下跌(die)，一些耳熟(shu)能详的老牌电器股在(zai)列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股(gu)份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火(huo)星人（300894.SZ）等(deng)等。

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1、今年涨(zhang)幅明显的创新药和新消费等板块(kuai)具有典型的“困境反转”属(shu)性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药(yao)两个大幅上涨(zhang)的板块，在过(guo)去(qu)两年时间(jian)都经(jing)历了震荡调整和蛰伏(fu)期(qi)，估值下修到价值洼地区(qu)间。上涨逻辑上和去年具有连(lian)接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典(dian)型的困境反转(zhuan)逻辑，后(hou)续行情有望延续。

2、在华尔街观察人士看来👞，美联储短期内不会降息，政策制定者可能需要更多的说服力才能实施任何降息行动。因为到目前为止，经济尚未出现促使美联储干预的警告信号。