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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长👚🍑🥦🍅，但营收和归母净利润增速均有放缓😈，显示需求下滑压力仍存💞😻🍓。以饮料🥦🌽🌽🎒、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🥾🍑🍈👗，食饮消费结构升级仍具潜力。

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相較(jiào)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始(shi)逐漸(jiàn)定(ding)價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國(guo)債利率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。

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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应(ying)商支(zhi)付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于(yu)缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分(fen)细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中(zhong)度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件(jian)集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年(nian)汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地(di)，预(yu)计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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