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瑞穗证券美国公司能源期货部门主管罗伯特・亚格（Robert Yawger）表示：“投机者的操作方式是尽可能快地买入屏幕上的任何看涨期权🎒🧄，毫不考虑成本。更不用说一些投机者正在对冲空头头寸🥑🥾🧅👅💌。”

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍎🎒👚👠💗，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🤬👙。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👞👄，万得全A全年上涨9%🥑🩰🍆👘，结构上电力设备领涨🍍🧅，此外有色金属、煤炭、化工💕💗👜🧅、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍉🎒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👠🍊，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%😡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍋💋🥥🥒💘、H行情分化的重要原因之一。当前来看💓👝，关注通胀回归的节奏和幅度💋，若价格水平快速回升🍅，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大😠。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🍍🍊👝，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹💔💞🥿🩱，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🥭👘，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言💝🩱🍊，淡化宏观扰动👞👝、回归产业趋势👅🍍💓🍎、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🥭，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🥬🤬。情绪修复过后🧄🥕🥻💗🧄，内因仍是决定市场走势的主要矛盾👜👚👗。结构上，中美谈判结果落地🤬😈、国内经济平稳运行🥕👢，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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1、短期来看🍓😡，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🍈🥿，迎来了先涨后跌的节奏💋，原油在贸易影响需求的前景约束下👢💘🍓🥾，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

2、在這(zhè)箇(gè)問(wèn)題(tí)上，我(wo)的觀(guān)點(diǎn)有(you)點獨(dú)特。我隻昰(shì)覺(jué)得沒(méi)有必要，囙(yīn)爲(wèi)那些構(gòu)(gou)成我的全股(gu)票市(shi)場(chǎng)指數(shù)基金(jin)主要部(bu)分的最大型公司，從(cóng)(cong)定義(yì)上來(lái)説(shuō)就昰國(guó)(guo)際(jì)公司。牠(tā)們(men)的(de)大量銷(xiāo)售額(é)咊(hé)利潤(rùn)來自世界各地。