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维持年度策略(lve)观点：牛市上(shang)半场(chang)金融再通胀，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消(xiao)费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场(chang)进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市(shi)上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小(xiao)盘成(cheng)长的哑铃型(xing)配置思路。

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