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（1）供应上看👛，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主🧄💞，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿💯，后续供应存在不确定性🩳🥥。若后续供应能够维持缩减👡🍊，当前供需错配的局面将有所缓和🥭😠，否则在需求走弱的节奏下🥻🎒，过剩压力还将持续。（2）消费上看🤍，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可💯🍓🥔🍅，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑🥭，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势😠🍎👄💖🧅。

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1、随着中报业绩预告陆续披露💛😈，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🧡👅，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效🍑💋🍊。从各行业看🥑🍇👞👗，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🤬🥿、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🍇、化工、有色等资源品板块。

2、展望7月🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝🍍👄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🎒🍄💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗🍌💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑💓💯。在流动性和增量资金方面👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🧡👞💕，7月科技风格占优的可能性较大。