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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取(qu)超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶(jie)段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶(jie)段性见顶的信(xin)号(hao)。中长期维(wei)度(du)来看，我们依(yi)然看好低利(li)率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收(shou)获(huo)期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动(dong)思维下，板块(kuai)的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新(xin)消费(fei)板(ban)块的成(cheng)交额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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