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要(yao)约价格为26.93元/股，要约收购有效期(qi)为30个自然日，自2025年6月18日起至(zhi)2025年(nian)7月17日止。截至6月15日(ri)，济川药业的收盘(pan)价为27.51元/股，略高于此次要约收购的价格。

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在政策引导长期资金入场方面，一是险资与社保资金持(chi)续加码：2025年1月六部(bu)门联合推动(dong)中长期(qi)资金入市，保险资(zi)金拟再批复(fu)600亿元，银(yin)行(xing)板块因低配（主动权益基(ji)金持(chi)仓(cang)占比(bi)仅3.75%，低于(yu)沪深300权(quan)重9.92个百(bai)分点）成为资金回流(liu)重点；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一(yi)季(ji)度北向资金净流入银行板块(kuai)超500亿元，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元(yuan)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消(xiao)费(fei)+制造+周期，港(gang)股更(geng)偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近(jin)两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股(gu)归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互联(lian)网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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1、此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外，仍均为破净状态💕😡；中证银行指数市净率PB为0.68倍💕，仍位于近10年38.43%的低位区间。

2、展望2H25🩱👞，我们认为龙头企业可以凭借其收入管理措施和强大的品牌力录得高于中小型竞争对手的收入增长。考虑食品饮料企业2H25成本压力普遍不大，我们预计2H25收入增速将会是板块核心分歧🥑🎒🍊。