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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🥝👘🍇👘，当前货币“小步快跑”🍇🍉😻，关注后续降准降息节奏及幅度🎒。由于A股较港股散户投资者占比更高🍍🥾💖🍅，因此对流动性和资金变化更为敏感🥻，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🩰🥬。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🧄。之后的收敛主要来自政策催化💛👚🍓，包括货币宽松🍒🍏、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍄👜，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💯👝🤬，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🩰，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👘🍑🥬👗，对应       AH溢价指数从89上行至140🍏👿。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用👠，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥻🍍，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥿🍄💘，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🩰🍇，19/1央行两次全面降准🍋🍄，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💕🍉🤍。2/15🩲👙🎒，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍒🧅，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💟🥥，恒生指数20%💗，AH溢价指数从115升至128🩳💔👿。当前来看🍉🥦🥥🧡，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性💕🥦🍄，即降准降息的节奏和力度🍏🍓。

2、2H25数据(ju)中心供(gong)电(dian)协议(yi)政策有望(wang)明确，看好数据中(zhong)心溢价协(xie)议年内落地，建议关注市场(chang)化发电企(qi)业短期催化(hua)机会。与数据中心签订溢(yi)价协议是公司(si)未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数(shu)据中心定向签(qian)约供电协(xie)议模式(shi)暂时(shi)驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关(guan)政策，FERC 6月初将进行会(hui)议，裁决有望三个月内完成（若强(qiang)制和解需额外60-90天），ERCOT相关(guan)法案SB6在听证阶段，6月初或进行立(li)法(fa)会议。我们(men)认为监管部门(men)在重新评议后或认可定向协议模式，并(bing)附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当(dang)前(qian)云(yun)厂商数据中心(xin)建设(she)需求(qiu)旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确(que)，在谈协(xie)议加速落地(di)可能性较大，或对发电企业形成催化(hua)。