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6月份新发基(ji)金规模的显著(zhu)提升，可谓(wei)是(shi)公募机构积极布(bu)局和投(tou)资者踊跃(yue)申购的一场双向奔赴(fu)。站在当前时点，业内人士看好未来股债市场的投资机(ji)会。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升(sheng)的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行(xing)情(qing)都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环(huan)境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、目前来看🥾，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👙，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💝👝💕🩰，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍇🩲。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍇🍄💋，虽然有反复👙👜👘，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😡🥔💘🌽。A股面临的外部环境扰动降低。

2、今年以来私募基金规模扩张🧅😡，为市场贡献重要增量👙。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元😻😠🩱🥝，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🧅👡，其中4月单月备案1189只👜，同比增速高达41.38%🩳👚🌽🥕，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。