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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧(you)，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资(zi)产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资(zi)本离开美国(guo)避险的主要(yao)原因，故近(jin)期美(mei)元资(zi)产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落(luo)，形成与一季度全(quan)球(qiu)资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚。从基本面的角度来看💌🩳，财政指数的发力和消费的韧性🍄👅🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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1、尽管白宫(gong)近来(lai)始终坚称，特(te)朗普的经济政策将有助于削减美国债务，并正为在参(can)议院说服财政鹰派人(ren)士、推动总统(tong)标志性税改法(fa)案做最后努力。但包括美国国会预算办公室在(zai)内的独立估算已(yi)显示，预算案中包含的减税措施或将使美(mei)国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下(xia)的历史最高水(shui)平。

2、6月27日上午，大皖(wan)新闻(wen)记者与南(nan)充市发改委办公室取得联系询问举报(bao)核查结果。一位工作人员首先表示，接到实名举(ju)报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复(fu)，当事人已经确认并(bing)且签字了。”