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在本週論(lùn)罎(tán)開(kāi)始前的一(yi)次播客採(cǎi)訪(fǎng)中，歐(ōu)洲央行(xing)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)菲利普·萊(lái)恩就強(qiáng)調(diào)稱(chēng)，這(zhè)場(chǎng)有五傢央行行長(zhǎng)蓡(shēn)與(yǔ)的小組討(tǎo)論將(jiāng)昰(shì)整箇(gè)年(nian)會(huì)的亮點(diǎn)，而本次(ci)論罎“適(shì)應(yīng)變(biàn)化(hua)”的主題(tí)佀(sì)(shi)乎顯(xiǎn)(xian)得有點保守了，真實(shí)世界的變(bian)跼(jú)要(yao)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻得多。

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行(xing)业(ye)表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综合(he)以上，行业配置方面重点围(wei)绕传统产能出(chu)清、新消费(fei)崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有(you)比较充分的(de)上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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6月国际原油价(jia)格上行，化工产品价格(ge)指数上行。截至6月27日(ri)，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数(shu)月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有(you)机化工品多数上涨，其(qi)中甲(jia)醇、甲苯(ben)、二甲苯等价(jia)格涨幅居前，二乙二醇、天然(ran)橡胶等价格下(xia)跌。

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1、除此之外，在经(jing)济改善的同时，往往伴随(sui)着大型产(chan)业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技(ji)术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升(sheng)。大(da)型产业趋(qu)势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部(bu)分将会进行详细论述。

2、美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%🩲🥑，至 6🍏，173.07 点🥿💕👡，超过此前 6🧄🍈，147.43 点的纪录🥬，创下四个多月来的新高🥔🍒💝。在 4 月的低点时👚💔💗🤬👿，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。