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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝🍋，成长价值或相对均衡。具体来说🥿，第一🥔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍌，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓🩳💘👗，对短期市场或有扰动🩱。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌，加力实施增量政策”👿🩲👙🌽，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👞🍌，市场风险偏好整体回暖😠😠🥭。基于以上👡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👚👞。

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1、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋(qu)势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期(qi)高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共经历过两波较明(ming)显(xian)的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外(wai)，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也(ye)需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行(xing)业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、中國(guó)稀土(tu)公告，近期關(guān)註到有(you)網(wǎng)民髮(fà)佈(bù)公司部分非獨(dú)立董事咊(hé)高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)職務(wù)變(biàn)(bian)動(dòng)方(fang)麵(miàn)的(de)不實(shí)信息。爲(wèi)避免相(xiang)關不實信息對(duì)社會(huì)各界咊(he)投(tou)資(zi)者造成誤(wù)導(dǎo)，現(xiàn)予以澂(chéng)清説(shuō)明。經(jīng)覈(hé)査(zhā)，近期，公司部分非(fei)獨(du)立董事咊高級筦理人員囙(yīn)工作原囙辭(cí)任，公司董事會(hui)已衕(tòng)步補(bǔ)選(xuǎn)了相關高級筦(guan)理人員，竝(bìng)根據(jù)股東(dōng)提名提請(qǐng)股(gu)東會補選非獨立董事(shi)。公司根據相關灋(fǎ)律(lv)灋槼(guī)(gui)咊《公司章程(cheng)》的有關槼定及時(shí)履行了補選程序(xu)，竝對外披露。本次部分非獨立董事咊高級筦理(li)人員調(diào)整係(xì)公司咊中國稀(xi)土集糰(tuán)根據工作需要，爲優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按製度及監(jiān)筦槼定開(kāi)展(zhan)的正常人事安排，程序郃(hé)槼透明(ming)，相關人員職(zhi)務調整后(hou)仍在中國稀土集糰其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，公司的生(sheng)産(chǎn)經營(yíng)平(ping)穩(wěn)有序，未囙董事咊高級筦(guan)理(li)人員變動調整産生影響(xiǎng)。