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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既(ji)可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银(yin)行；受(shou)益于(yu)长久期价值和改革红利(li)推升估值(zhi)弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内(nei)销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场(chang)的货币政策(ce)工具、支持中(zhong)央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体(ti)设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫(wei)星通(tong)信）。

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