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赵宪(xian)成：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮(lun)上(shang)涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领(ling)域发展(zhan)突破的机会，市场(chang)围绕科技和互联网企业展开了一轮积(ji)极布局；第二(er)轮发生在二季(ji)度，在特朗普向全球掀起贸易战(zhan)的背景(jing)下，港股于4月7日跳(tiao)空低(di)开，但中美对抗因为美国(guo)态度转变(bian)而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家(jia)队积(ji)极稳市(shi)场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏反弹(dan)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦👗🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡😡🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👙🧡💕🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊🥔🍄，类似现象在2020年也出现过💓，我们称之为牛市阶段II🍇🥥。风格方面🍇👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、策略观(guan)点：上半(ban)年沥青市(shi)场的特(te)点在于华南供应(ying)严重过(guo)剩(sheng)致价格跌至全国洼地，低价资源(yuan)北运导致南北价差倒挂，定价中心(xin)转移至华南地区。下半年沥青供(gong)应虽有增量预期但仍取决于实际(ji)加(jia)工利润，旺季(ji)增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上(shang)半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空(kong)裂解价差，关注华南仓单的变化。

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1、燃气主(zhu)要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地(di)，购销价差回归正常(chang)区间，推动企业毛差修复(fu)，二季度盈利有望改善。电力(li)方面，容量电价补偿机制(zhi)落地，相关收(shou)入或(huo)有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点(dian)电厂日(ri)均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

2、陈健(jian)玮：在全(quan)球主(zhu)要(yao)市场中，港股估值仍(reng)处于较(jiao)低水平，并显著(zhu)低于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒(heng)生指数(shu)2025年(nian)预(yu)测(ce)市盈率为11倍，预测(ce)市净(jing)率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估(gu)值优势仍存。中长期来看，南向(xiang)资金持续流入，正重塑港股(gu)估值(zhi)体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药(yao)、人工智能(neng)等(deng)领(ling)域的技术突破，正推(tui)动国际投资者重估港(gang)股科技龙头的长期价值。