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那么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈(ying)利(li)增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是当时(shi)空间相(xiang)对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值(zhi)因(yin)为(wei)资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化(hua)是“可(ke)以理解”的。因(yin)此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)(huo)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月(yue)份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕(tong)比(bi)降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比(bi)由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比(bi)增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄 9.15箇百(bai)分點(diǎn)至(zhi)15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲(wei)14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕(tong)比由正(zheng)轉負(fu)至(zhi) -2.72%，三箇(ge)月滾動衕(tong)比增(zeng)幅收窄 4.52箇百分點(dian)至 0.49%。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我(wo)们(men)认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风(feng)格(ge)或(huo)相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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2、而一年(nian)之后——在2025年的年中之(zhi)际，全球货币政(zheng)策又几(ji)乎因需应对特朗普政策所带来的“通(tong)胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为(wei)在辛特(te)拉山顶度假胜(sheng)地(di)参加讨论的所有央(yang)行行长(zhang)，都需面临的权衡(heng)取舍难题。