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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净流(liu)入283.81亿港(gang)元，其中沪(hu)市(shi)港股通净流入134.89亿港(gang)元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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⚑ 大(da)势研判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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