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公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》💯😡，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金👠🍅、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地，项目投资总额不超过人民币865🍉🧡💖，377.96万元👘🍌，项目建设期不超过2.5年🍍🥿。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于(yu)2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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不过😻🎒🍑🍑，也有投资人士认为👚🍊，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🌽，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🥾，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🥦💞👚、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官👘。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁🥔🍋，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过🍒，2024年👛💘💟，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🥭，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手💔👄。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进一(yi)步稳(wen)增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、行业(ye)表现方(fang)面，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点(dian)围(wei)绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容(rong)护理、化学制药(yao)等”

2、付倍佳：上半年💌💝🩰🍊，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主😡👜🍋🩱，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👅。当前🍊🍓，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥬🥻👞，风险溢价随弱美元回摆👝💛🥾，难言泡沫化。