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后续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场(chang)表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在不确定(ding)风险(xian)。

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