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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外(wai)资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周(zhou)期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速(su)流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续(xu)高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债(zhai)利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务(wu)，这意味(wei)着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借(jie)新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱(ruo)。

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需注意的是🎒，成年人利用电信网络侵害未成年人犯罪呈现较快上升趋势👿👞。2024年，全国检察机关起诉成年人利用电信网络实施侵害未成年人犯罪3347人🥭🍄，同比上升14.1%。

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纽约大学交通成本项目提(ti)出的东海(hai)岸高铁新提(ti)案，展示了合理规划的样子(zi)。该(gai)研究(jiu)没(mei)有照搬美国铁路(lu)公司的官方方案（先询问所有利益相(xiang)关方的需求，再拼凑(cou)成耗资 1170 亿(yi)美元的不(bu)可能计划），而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成(cheng)本方案。其计划包括少量新建(jian)工(gong)程和通勤铁(tie)路运营的重(zhong)大调整，总成本约 170 亿美元。考虑到纽约空域紧(jin)张(zhang)，这个项目效益巨(ju)大，成本也相当合理，还能让大多数通勤者受益。

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1、从关税角度来看，2025年5月12日，中美达成协议，中国将对原产于美国的大(da)豆关税从120%回调(diao)至WTO框架下的常规税(shui)率（预计为3%），自7月(yue)1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升，我们预计(ji)到岸价将有所下降，可(ke)能(neng)对巴(ba)西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对(dui)美国大豆(dou)依(yi)赖度已大幅下降，2024年美国大(da)豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国(guo)与巴西已签订了(le)大额采购协议，南美大(da)豆供给的重(zhong)要性仍在提升。

2、伊朗的产量与出口(kou)： 伊朗目前的日均(jun)原油产量为320万桶，日均出口180万桶原油和35万桶石(shi)油产品：伊朗的产量(liang)已从2021年的低点170万桶/日稳步恢复至目前约320万桶/日的水平，但仍低于2017-2018年接近400万桶/日的峰值。就原油出(chu)口量而言，已增至180万桶/日，仍比(bi)2018年5月的(de)峰值(zhi)低(di)100万桶/日，但几乎(hu)是2022年(nian)初(chu)水平的两倍。与此(ci)同时，目前(qian)石油产品出(chu)口量(liang)为35万桶/日，比2024年5月的峰值减少了31万桶/日。