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日(ri)前，仕佳光子在互动平台(tai)透露(lu)，上半(ban)年公司聚焦光通信领域(yu)，力求突破核心技术、响应市场需求(qiu)。其400G/800G产品保(bao)持(chi)批量出货，应用于400G和800G光模块的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势(shi)维持大批量销售，服务国(guo)内外客户(hu)。同时，1.6T等前沿产品加速推(tui)进(jin)，适用于1.6T光模块的(de)AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证(zheng)阶段(duan)，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货(huo)。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基(ji)OLED领域，公司持(chi)续保持技术创新(xin)，同时(shi)积极开拓(tuo)市场，围绕在(zai)AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一(yi)人称视角眼镜）和(he)红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期(qi)内，公司与(yu)传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机(ji)遥控显示、越野装备等客(ke)户进行深入交(jiao)流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应(ying)用(yong)领域实现了0.39英寸产(chan)品的量(liang)产出货。同时，在红外瞄准测距领域(yu)，与艾睿、高德、荣者等行业头部(bu)客户展开合作，实现(xian)了0.71英寸、0.6英(ying)寸和0.39英寸产品的批量出货。

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2024年，證券投(tou)資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證券噹(dāng)年第一大收入支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開源證券解釋(shì)，權(quán)益(yi)投(tou)資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北交所及高成長性行業，衕時(shí)(shi)在固定收(shou)益投資(zi)方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)(wen)健(jian)的投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收入增長。投行方(fang)麵，開(kai)源證券去年收入實現4.64億元(yuan)，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)(shi)IPO及再螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)爭加(jia)劇(jù)(ju)的外部環(huán)境，導(dǎo)(dao)緻投行業務收(shou)入下降。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于(yu)趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线(xian)索：自(zi)25/1/13春(chun)季行(xing)情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低(di)切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已(yi)陆(lu)续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态(tai)电池主(zhu)题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另(ling)一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关(guan)注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、一个大背景：国际局(ju)势变**织，全球主要国家(jia)或进入军费高增周期。以美国为例(li)，其2026财年国防预算(suan)突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。