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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期💓🍊🥬🩱🌽、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🤬👡。但考虑到下半年增长压力加大💖😠，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能💝👚。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥿。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧👅👗💕🥾，关税战可能存在反复

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月(yue)突(tu)破后(hou)的牛市，事(shi)后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚(gang)突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要(yao)的是(shi)2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向(xiang)积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击(ji)的一(yi)季度是盈利(li)阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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