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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制(zhi)造+周期，港(gang)股(gu)更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于(yu)A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后(hou)港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从(cong)剔除金融(rong)的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽(qi)车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影(ying)响盈利表(biao)现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要(yao)集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区(qu)间(jian)往往对应港(gang)股较(jiao)A股业(ye)绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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2、③投資者結(jié)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元(yuan)走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘(zhi)，港股憑(píng)借(jie)低估值(zhi)、業(yè)績(jī)改善(shan)、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)(you)勢(shì)，率先受益(yi)。