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在牛市阶段I，政策(ce)逆(ni)转带来市场快速反弹，此时多(duo)数(shu)情(qing)况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为(wei)，市场快(kuai)速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡(dang)，又很快回到相对低迷(mi)的状(zhuang)态。

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陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍处于(yu)较(jiao)低(di)水平，并显著低(di)于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普(pu)遍(bian)超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优(you)势仍存(cun)。中长期来看，南向(xiang)资金持续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步(bu)转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股(gu)科技龙头的长(zhang)期价值。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器。月内新成立权益类基金101只，发行总规模达482.69亿元😻🩳👄🍆🍄，约占新发基金总规模的40%🍄🥦🥝💝👡。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立，截至6月29日👢🥿🥻，已有23只新型浮动费率基金成立，发行总规模合计为218.25亿元。其中，东方红核心价值混合🧅👚🥬🎒、易方达成长进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上🍒。

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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示，TMT（科技、媒体🍉👜、电信）🍋、金融💋🥔、医疗保健😡🥿😻、消费、工业、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为，当前风险偏好环境“看起来相当美好”，该行交易员用“市场天生会复苏，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态。

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1、谈及下阶段货币(bi)政策的主要(yao)思路，二季度货币政(zheng)策例会建议加(jia)大货币政策调控强度，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金融形势(shi)和金融市(shi)场运行情况，灵活把握(wo)政策(ce)实施的力度和节(jie)奏。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计(ji)产量为2.07亿吨，同比(bi)增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来(lai)看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好(hao)，因此(ci)焦化(hua)利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳(wen)定，不过(guo)铁水(shui)产量(liang)预计或逐步回落(luo)，焦化企业利润(run)多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面(mian)，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生(sheng)铁产量(liang)36274万吨，同比下降0.1%；下(xia)游需求弱势运行，对于焦(jiao)炭的需求相对一般(ban)，因此焦(jiao)炭库存水平有所积累(lei)，钢厂对(dui)于焦(jiao)炭也多次提降，年内(nei)焦炭价格累计下跌470-490元/吨(dun)。上半年韩国、越南分别对我国(guo)中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销(xiao)税，同时美国对多个国家征收高额关税(shui)，这些(xie)事件均将对我国钢铁行业(ye)钢材出口造成负面(mian)影响，下半年随着粗钢产量(liang)调控政策的执行以及终端需求(qiu)缺(que)乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭(tan)需求或将有继续回落(luo)，同时焦炭目前总体(ti)库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭(tan)供需相对(dui)宽(kuan)松，不过焦(jiao)煤价格低位波动有所加剧(ju)，焦企利润(run)处于盈(ying)亏平衡附近，成本端波动或对(dui)焦炭走势影响加(jia)大，焦(jiao)炭主力合约波(bo)动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产(chan)量调控政策以(yi)及(ji)终端需求变化。