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经中央军委批准🍈，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港😠🍒👛，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下💘。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥿🥬🍒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看😈🥾🌽，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👞👠🎒、必需消费👙👡、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😡👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍👢🥬👚，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍍🍓🍄，半导体、光学光电子、消费电子👡💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽，中报盈利或有改善🍉💓🩳，如汽车🍊🍓💗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗🥻🥬、五一端午等多重假日**🥔🍓，有望延续两位数增长🩲，其中饮料乳品、农副产品👡🩱🥔💖、家电🥻🩳💕、家具🤬🎒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥭🥭🍊、农化制品🥑😡💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💘。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日(ri)）申(shen)购的同(tong)宇新材，主(zhu)营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用(yong)于覆铜板生产。

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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值(zhi)处在近几年(nian)较高(gao)的(de)水(shui)平，但科技股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的上(shang)行空间(jian)。Wind数据(ju)显(xian)示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们(men)认为，下半年港股(gu)仍(reng)具(ju)有一些优(you)异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显(xian)。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩(cai)准”，有望较(jiao)恒指获得超110%的超额收益。我们(men)构建模拟组合时，三轮市场上(shang)涨区间1）去年924行(xing)情(qing)期间组合全部配置非银板块，2）1月中(zhong)旬(xun)DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的(de)互联网与科技硬(ying)件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向(xiang)新消(xiao)费与创(chuang)新药(yao)板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合(he)从去(qu)年924起绝对(dui)回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘(pan)意义有限，但也说明港股(gu)市(shi)场的结构(gou)性(xing)行情有(you)多么强(qiang)劲，以及我们强调“结构胜于指数(shu)”的建(jian)议。

2、“如菓(guǒ)我們(men)能(neng)與(yǔ) 18 箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中的 10 到 12 箇達(dá)(da)成協(xié)議(yì) —— 還(hái)有另外 20 箇重要的貿易關(guān)係(xì) —— 那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)(wei)我們可以在勞(láo)動(dòng)(dong)節(jié)前完(wan)成所有(you)貿易談(tán)判，” 貝(bèi)森特在福尅(kè)斯商業(yè)頻(pín)道錶(biǎo)示。