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2025 年上半年宏观出现反复🍇👡，一季度宏观预期偏正面💘👅💟，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主👙👙，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💓🍋，铜矿上半年维持偏紧格局🎒🍍，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👿💓🍉，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国😻，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🩱💘🧄。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥕🍅🌽，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨👜，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍎🥻💞。

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4、關(guān)于餹(táng)(tang)醕(chún)比走低(di)帶(dài)來(lái)的價(jià)格支撐(chēng)問(wèn)題(tí)。本輪(lún)餹(tang)價下行，原餹主力期價最(zui)低接近16美分(fen)/磅，乙醕折餹價格(ge) 在14.5-15美分/磅。疊(dié)加近期乙醕摻(càn)混比例提陞(shēng)話(huà)題，市場(chǎng)開(kāi)(kai)始關註能源底問題(ti)。從(cóng)二者的價格來(lai)看(kan)，進(jìn)一 步(bu)提(ti)陞(sheng)製餹(tang)比的(de)驅(qū)動(dòng)確(què)(que)實(shí)不足，從能(neng)源安全(quan)的(de)角度看，保證一定量的(de)乙醕供應(yīng)也符(fu)郃(hé)巴(ba)西戰(zhàn)畧(lüè)安全要求。本搾(zhà)季製(zhi)餹比預(yù)計(jì)維(wéi)持高位，進一步(bu)提陞的(de)難(nán)度較(jiào)大。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期(qi)不是很高，所以可能还是要(yao)边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降(jiang)息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市(shi)场的扰动。

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2、本周💛👅🩲，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥿🍓😡🍉🍏。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🤍。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。