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综(zong)合(he)以(yi)上，行业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预(yu)期增速(su)较高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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盈利方面🍒🍄，5月工业企业盈利同比增速转负👅💟🥦，主要受内外需求不足💛、价格拖累等因素影响🧡。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥒🍄🍊👡，TMT逆势改善🤍🍊🍏🍍🩰，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥑🥒💔🥔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍏😈🥦👡，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩱🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👿🍎💋💟，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅🩱，如汽车💖、光伏、自动化设备等👜；3）消费服务领域🤍💘💝，受益于扩消费政策提振🍆🩳、电商平台大促💛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍎💟🍊、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓、燃气、电力💛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚🥑💟。

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