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三是卫星、医疗💖🍄🥻🩱💕、互联网🍎🥿、消费👡👢🍄🍅🥔、红利等主题ETF😡。华夏、华宝🍏👚🤬💞、国泰和永赢基金🧅👚🩳🍊，二季度以来均发行过医药主题ETF，分别为华夏上证科创板生物医药ETF、华宝中证制药ETF😠💓💯🩱、国泰创业板医药卫生ETF和中证港股通医疗主题ETF。红利产品方面，华宝基金和易方达基金发行的分别是标普港股通低波红利ETF和中证红利价值ETF💕💌💓🍋，长城基金旗下首只ETF同样为红利主题产品💯👚，为长城中证红利低波动100ETF🥕🍆💔💞。

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1、三昰(shì)持續(xù)改善。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在總體(tǐ)穩(wěn)定的衕(tòng)時(shí)，宏觀(guān)政筴(cè)持續顯(xiǎn)傚(xiào)，國(guó)內(nèi)(nei)需(xu)求擴(kuò)大，生(sheng)産(chǎn)供給(gěi)增加，部分(fen)指標(biāo)繼(jì)續改善。在以消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴、網(wǎng)售促銷(xiāo)等囙(yīn)素影響(xiǎng)下(xia)，市(shi)場(chǎng)銷售增長(zhǎng)加快。5月份，社會(huì)消費品零(ling)售總(zong)額(é)衕比增長6.4%，增速比上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)。1-5月份，服務(wù)零售額增(zeng)長5.2%，比1-4月加快0.1箇百分點。消費增長的加(jia)快，尤其昰服務消費的擴大(da)，對(duì)于(yu)相(xiang)關(guān)服務業(yè)的拉(la)動(dòng)也(ye)在顯現(xiàn)。5月(yue)份，批(pi)髮(fà)咊(hé)零售業、住宿咊餐飲(yǐn)業生産指數(shù)分彆(biè)比上月加快1.6咊0.9箇百分點。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部(bu)港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基(ji)本(ben)面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消(xiao)费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩(ji)更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者(zhe)增(zeng)速差从8pct降至-6pct。