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AH溢價(jià)(jia)低位曏(xiǎng)上收歛(hān)的三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中(zhong)的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大(da)（14-15年、19年）；2、分化中的收歛，即(ji)A股漲、港股跌(die)（21年）；3、下跌中(zhong)的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌(die)幅更深（23年、24年5-8月）。

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但1973年(nian)石油禁运是(shi)个例外——12个月后全球股市仍深陷低迷。这提醒投资者，尽管历史模式显示地缘(yuan)政治冲击的影(ying)响有限，但真正的供应中(zhong)断仍可能带来持久的市场创伤。

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在ETF低估值与高股息的吸引力方面：A股银行板块平均市净率(lv)（PB）仅0.68倍(bei)，处于(yu)历(li)史低位；而中证银行指数股息率达5.7%左右，显著高于10年期国债收益率（约1．65%），成为避险资金的“压舱(cang)石”。

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建议在6~8月(yue)的半年(nian)报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动(dong)。具(ju)体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重(zhong)点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变(bian)化的背景下，港股是(shi)全球(qiu)的(de)风险资产的避风港，建(jian)议继(ji)续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐(nai)心等待。

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2、自去年8月以来，日本央行购债规模每季(ji)度减少4000亿日(ri)元。按照这一削减步伐，到2026年第(di)一季度，每月(yue)债券购买(mai)规模将比量化宽松(song)政策实施前的约6万(wan)亿日元减少约(yue)一半。