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后(hou)续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是除(chu)了(le)内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确(que)定风险。

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