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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开(kai)，优质的科技资(zi)产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领(ling)域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应(ying)商迎来投资(zi)机会。医药领域方面，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎来(lai)系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性(xing)提升的起点。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💋🍇，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🧅💯🌽🍋，出口敞口风险较小👙，外需维持韧性增长🍄🎒💖，重卡受益于国四淘汰🧄🥒、新能源替代等，销量边际改善💟💛👄，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化💝💟🧄💟💖，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💟，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👅🥝👜，叠加人形机器人产业化提速👙😻🍍，特斯拉Optimus量产在即💌🧅🥥，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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如今💓💟👞，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除💖🌽👘👅，但已有所缓解🍎🧅👢。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🥿🧅🩳🥔，未来的走势绝非一目了然🥔。

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