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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🧡，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示😠🍌💕，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💛🥥。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👗🍎👡，ROE增速约为11%。因此🥿🍏，我们认为🥥🥿，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🌽👙💘💌，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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“PTA基差走(zou)强的主要原因是供需结构处于紧平衡(heng)状态(tai)。”卓创资讯分析师安(an)光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这(zhe)一数值为年内次高水平，表明下游(you)刚需支撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万(wan)吨，延续了二季度的去库趋势。但是，在(zai)供应端，主力供应商排货节(jie)奏放缓，基差报价(jia)持续攀升，阶段性形成了卖方市场。与此同时，下游工厂被(bei)动跟(gen)涨也助(zhu)推(tui)PTA基差连(lian)创新高。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年(nian)，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)保持相對(duì)穩(wěn)定；化(hua)學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)(nei)需逐步恢復(fù)(fu)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預(yu)計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)(wang)進(jìn)(jin)一步改善。

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1、註：需要特彆(biè)提醒(xing)的昰(shì)，近期(qi)市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)(jiao)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)，基(ji)金投資可能産(chǎn)生(sheng)虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資(zi)者(zhe)務(wù)必根據(jù)自身的資金狀(zhuang)況(kuàng)咊(hé)風(fēng)(feng)險(xiǎn)承受能力理性投(tou)資，高(gao)度註意倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)(guan)理。

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