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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我(wo)们继续维持年度(du)策略(lve)《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半(ban)场(chang)是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升(sheng)，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前(qian)仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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