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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互(hu)联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经(jing)济整(zheng)体仍需(xu)修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的科技(ji)互联网(wang)迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢(yi)价视(shi)角考虑到(dao)港股通个人和公募投资者需要支(zhi)付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投(tou)资者在A股与港股买分红资(zi)产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反(fan)弹。而科技互联网(wang)与新(xin)消(xiao)费对比盈利ROE视角(jiao)看(kan)，按这(zhe)一比例看估值已经合理。

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田希蒙：风险方面🍉💟👄，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🤍🧡，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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