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付倍佳：全年港股市场(chang)或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的机会(hui)，下半年逐(zhu)步聚焦(jiao)顺(shun)周期盈(ying)利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率走向，美元长周(zhou)期走弱，对(dui)资产价格尤其是新(xin)兴市场资产可以保持乐(le)观(guan)。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月(yue)，市(shi)场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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贵金属(shu)板块(kuai)，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦(ca)与和谈事件反复，政策不确定性升级(ji)，央行持续购金，黄金占(zhan)外(wai)汇储备比例(li)提升，同时供给刚性，避险需求和(he)投机需(xu)求推(tui)动金价持续(xu)上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益(yi)于阶段性(xing)的(de)出口限制和供给约束(shu)，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强👄👡。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🩰💛，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力💝，成本支撑预期增强。综合来看👝，上半年硅铁期价已经创下近年来新低😈🩳，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

2、我说的“任何人都可以从事投资”的意思是我认为并没有一个“只有‘某种人’才可以投资”的定义。但适合(he)投资的(de)人的(de)比例应该是很小(xiao)的。可能(neng)是因为投资的原则太简单，而简单的东西往往是最难(nan)的吧。