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以(yi)色(se)列总理内塔尼亚胡周日(ri)上午在接受采(cai)访时，被问及(ji)有关该计划的报道时表示：“有太多关于从(cong)未(wei)发生(sheng)过的对话(hua)的虚假报道，我不会对此置评。” 内塔尼(ni)亚胡的一位发(fa)言人(ren)称，有关特(te)朗普拒绝以色列计划的报道是 “假的”。

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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战(zhan)是全球风偏重要决定变量(liang)，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏(min)之际，近期又有地缘博弈，激起全球(qiu)避险(xian)情绪(xu)。

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建议在(zai)6~8月的半年报(bao)季，更加注重(zhong)回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的(de)反应或(huo)交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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