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过去(qu)两个月(yue)港股表现持续(xu)强于A股，AH股溢价指数下(xia)行至过去5年0.8%分位。今年以来(lai)港(gang)股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去(qu)5年0.8%分位。今年的港股行情可(ke)分为两段，年初至(zhi)3月19日恒生指数(shu)涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢(yi)价(jia)指数从145降至129。之后受海外风险(xian)扰动，全球资本市场下跌，港股较A股(gu)跌幅更深，AH溢价(jia)短暂回(hui)升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反(fan)弹行情(qing)中表现出更强的弹性(xing)，4/7-6/13恒(heng)生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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1．在全球主要股票市场中，中国是市场集中度最低的国家(jia)——前十大公司（包括国企(qi)）占整个市(shi)场市值的17%，而美国为33%，新兴市场（除中国外）为(wei)30%。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍋🍅💛，红利底仓+小盘成长。红利方面🥬💔，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💔💛，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥻👜🥭，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🧄🥦，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💝🍇，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🩲🍊，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥦🍏、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥑🍈，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥻👛💕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥒，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍄💟👄。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥬、操作系统）😠💓💟🍅、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍉🍓🥬、通信（算力服务+卫星通信）😻😡🥬。

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1、谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务，但现在计划取消合作计划🥻👄💘👘，转而与Scale的竞争对手进行谈判。微软也在考虑减少与Scale AI的合作🍅😻🥭。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定💝🩰👡，但并没有完全结束供应合同。

2、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称🍆🍎，这是美方发出明确信息🥿🥾🎒🍇，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法👄💋🥝，最终能促使美国加入以色列的军事行动🌽🍎🥦🍄，“我们希望最终真的会这样发展”🧡。