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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新药(yao)、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新(xin)药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也(ye)不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药(yao)的资金(jin)产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排(pai)套利标(biao)的(de)普涨，呈(cheng)现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的(de)创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部(bu)分(fen)资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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荣晖国际发布公告，于2025年6月13日，公司与不少于六名认购人订立认购协议，据此，认购人已同意认购而公司已同意以认购(gou)价向认购人发行合共8.15亿股新股份，惟受限于认购协(xie)议的(de)条款(kuan)及(ji)条件(jian)。认购价为0.5港元，较(jiao)于2025年(nian)6月13日(ri)联交所所报收(shou)市价每股股份0.58港元（即于认(ren)购协议日(ri)期的收市价(jia)）折让约13.8%。认购事项(xiang)的所得款项净额预(yu)期(qi)约4.07亿港元。

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1、尽管伦敦会谈并(bing)未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该(gai)框架协议在结构与机制层面上成功延续(xu)了(le)日内瓦共识，重启了稀(xi)土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定(ding)基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐(zhu)步恢复互利贸(mao)易秩序，而非一(yi)蹴而就解决所有分歧(qi)。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实(shi)现全面协议。

2、全球(qiu)股市依然受(shou)风偏牵引。只不过之前(qian)贸易战是全(quan)球风偏重要决定变量，而(er)当(dang)全球市场对贸易(yi)博弈的不确(que)定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。