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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来💯🥥🥝👢，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日💘👗，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛🥻😠，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🩳👛💔🥦。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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▶ 结合工业企业盈利👛、库存周期、合同负债增速🍊👘、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧡、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬；2）中游制造领域🥝，部分领域景气度有所回暖🍍，中报盈利或有改善，如汽车🥾👢🥭🥻、光伏、自动化设备等💘💕💞💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩲🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥿🧄🍅👙、农副产品🍈🍅、家电🩱🩳、家具👙💌🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅；

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如何把握化工板块反弹机遇🧡？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示👿🍉🥥，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等👛💛，分享强者恒强投资机遇💟👚；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🍍、氟化工🥦👠🍉🍏💔、氮肥等细分领域龙头股🎒🥻💘，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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1、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的(de)故事：比如青铜重器兮甲盘(pan)，铭文133字(zi)，是周宣王时重要辅臣尹吉(ji)甫所制，“它既是文献资料(liao)，也是诗经文(wen)化(hua)的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到(dao)断臂维纳斯(si)，有尊严，也有破碎后的温(wen)度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏(cang)菩萨，“有一种说不出的震撼力量(liang)，是历史留下的注视”。

2、在上个月的月度观点报告中(zhong)，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄(xu)力，大盘(pan)、质量类指数相(xiang)对占优的格局。总体来看，宽基(ji)指数在六(liu)月偏震荡(dang)的概率(lv)较(jiao)大。而基本面、流动(dong)性和监(jian)管环(huan)境更加有利于权重、质量类风(feng)格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场走(zou)势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到(dao)反弹的态势，并且(qie)完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表现较好。