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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭💖🥕👢，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影🩳👗🥥。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行💛，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终🥑🥑，包括中、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机中的韧性。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度💘，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下👙，银行板块通常出现季节性机会👚🍅🥥；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🥬🥻🍓。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复(fu)到 2 月(yue)份的水(shui)平。这表明 4 月(yue)份的波动产生了(le)合理(li)且(qie)持久(jiu)的影响。波动率(lv)指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的(de) 6 个(ge)月区间处于 2023-2024 年(nian)大部分时间里都较为罕(han)见的水(shui)平。”

2、最終6月(yue)指數(shù)先跌(die)后漲(zhǎng)，多數(shu)指數錄(lù)得了一(yi)定(ding)漲幅。其中，上證指數上漲(zhang)2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌(die)3.5%。風(fēng)格指數(shu)方(fang)麵(miàn)，科(ke)技風格(ge)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創(chuang)業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業(ye)闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后(hou)來(lái)居上，錶現相對(dui)較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。