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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价🤍🥕💯😻。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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分化中(zhong)的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化(hua)，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在(zai)美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的(de)资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁(tie)等周期资(zi)源品受(shou)通(tong)胀上行影(ying)响(xiang)，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业(ye)属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的(de)25%，港(gang)股21年(nian)全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优(you)势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一(yi)。当前来(lai)看，关注通(tong)胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛(lian)。

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风险(xian)提示：国防军工ETF被动跟踪(zong)中(zhong)证军工指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均(jun)为(wei)标的指数(shu)成(cheng)份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下任何基(ji)金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数(shu)编制规则(ze)适时调(diao)整，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡(heng)型（C3）及(ji)以上投资者(zhe)，适当性匹配意见请以销售机(ji)构为准。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于(yu)个股、评论、预测、图(tu)表、指(zhi)标、理论、任(ren)何形式(shi)的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预(yu)测不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使用(yong)本文(wen)内容所引发的直接或间接损失(shi)负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的(de)业绩并不构成基金(jin)业绩表现的保证，基金投资(zi)需谨慎。

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