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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差(cha)从8pct降至(zhi)-6pct。

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1、从时间成本及行情波段视角看🍇👙👘，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶👞🥭🩱😡🍓。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🩱🌽，部分资金已经有意愿进行“高切低”👠。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工🍆、商业航天💕、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

2、展朢(wàng)未來(lái)，清華(huá)大學(xué)五道口金螎(róng)學院金螎安全研究(jiu)中心主任週道許(xǔ)認(rèn)爲(wèi)，保(bao)險(xiǎn)資筦(guǎn)公司(si)將(jiāng)進(jìn)一步搨(tà)展業(yè)務(wù)範(fàn)圍(wéi)，實(shí)現(xiàn)業務多元化咊(hé)專業化髮(fà)展。一方麵(miàn)，通過(guò)(guo)髮展資筦業務、資産(chǎn)支(zhi)持業(ye)務、投顧(gù)咊財(cái)(cai)顧業務等多元化(hua)業務(wu)類(lèi)型，提陞(shēng)收(shou)入來源咊市場(chǎng)影響(xiǎng)(xiang)力(li)；另一方麵，通過專(zhuan)業(ye)化髮展路逕(jìng)，在(zai)細(xì)分市場中尋(xún)求突(tu)破，提陞覈(hé)心競(jìng)爭(zheng)力。