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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股(gu)业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港(gang)股归(gui)母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩(ji)疲弱主要受(shou)价(jia)格因素拖累，核心在(zai)于A股的行(xing)业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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3🥑💌😻、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期👘🧡，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库💯🍓，当前原油库存同比低5.93%；比近五年同期低8%👚；汽油库存比近五年同期低2%😡💕；馏分油库存比近五年同期低17%🍅🤬。本周油价波动较大，周内一方面EIA发布月报🍇🩰🌽，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日👿🥝，给市场预期带来压力🎒；另一方面中东局势升温😻🥦👡，地缘溢价再度带动油价大涨💌。此外，当地时间10日晚👝，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社报道，美国商务部长卢特尼克称双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架，也在一定程度上提振市场情绪。短期供应尚未出现大量增加💞，叠加需求端开启旺季，库存压力不大，油价暂时维持偏强格局。

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1、何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则🩲，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道🍓。

2、周四轮到挪威。作(zuo)为(wei)少数(shu)几个尚未开始疫情后宽松政策的发达经济体之一，挪威央行(xing)（Norges Bank）普遍预(yu)计将维持利率在 4.5% 不变。其计划是在下半年从 16 年多来(lai)的最高水(shui)平开始放(fang)松(song)政(zheng)策(ce)。上周一项关键商业调查支持了这(zhe)一(yi)观点。