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本周公募调(diao)研选股策略(lve)和私(si)募(mu)调研跟踪策略获取正超(chao)额收益(yi)。公募调(diao)研选股(gu)策略相对中证800获(huo)得超额收益0.40%，私募调(diao)研跟(gen)踪策略相对中证800获得(de)超额收益0.79%。

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5、地(di)缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东(dong)局势的进一(yi)步演变。最新(xin)来看(kan)，俄乌远(yuan)没有(you)预期(qi)当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在(zai)6月欧盟一度(du)下调俄罗斯(si)原油的最高上限价(jia)格(ge)至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯(si)能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延(yan)续。从中东来(lai)看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期(qi)停火(huo)协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供(gong)应预期。在6月中下旬展开(kai)的这轮冲突中(zhong)，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场(chang)下(xia)半(ban)年面临的最(zui)大的计价因(yin)素(su)之一。

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1、整體(tǐ)看，1-4月(yue)工業(yè)企業盈利有所改(gai)善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)(chu)口(kou)增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)(jie)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)(jiao)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域(yu)，部分領(ling)域景氣度有所迴煗，中報盈(ying)利或(huo)有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)(she)備(bèi)等(deng)；3）消(xiao)費服務(wù)(wu)領(ling)域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售(shou)領域(yu)盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績有朢邊際改善。

2、5月，计入**广义开支、商(shang)品房销售额、社会零售(shou)商品额(e)、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚(gun)动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需(xu)求和企(qi)业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收(shou)入和利(li)润增速仍保持小幅边际改善的态势(shi)。