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中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致(zhi)国际油价直线(xian)拉升，美油盘中涨(zhang)幅超6%，布油盘中涨超(chao)5%，创下近三个月来最大单日盘中涨(zhang)幅。这(zhe)一突发(fa)事件导致全(quan)球金融市场剧(ju)烈震荡，美股股指期货应声跳水，避(bi)险(xian)资产黄金价格快(kuai)速(su)上涨。市场分析师普遍认(ren)为，此次(ci)事件不仅(jin)推高了短期油价(jia)，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家(jia)警告，若冲(chong)突持续升级(ji)，油价可能(neng)突破100美元/桶(tong)的(de)心(xin)理关口。

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AH溢价低位向(xiang)上(shang)收敛的三种模式：1、上涨中(zhong)的追(zhui)赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中(zhong)的(de)回落，即A股(gu)、港股均跌，港股跌幅更深（23年(nian)、24年5-8月）。

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中國(guó)擁(yōng)有(you)巨大的人口基數(shù)，消(xiao)費(fèi)市場(chǎng)空間(jiān)廣(guǎng)闊(kuò)，消費市場的(de)潛(qián)力有朢(wàng)進(jìn)一步釋(shì)放，爲(wèi)消費行業(yè)的長(zhǎng)期髮(fà)展提供(gong)了有力的支撐(chēng)。消費(fei)闆(bǎn)塊(kuài)噹(dāng)前估值水平位于歷(lì)史較(jiào)低水(shui)平，未來(lái)或具有較(jiao)大提陞(shēng)空(kong)間。

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降息方面，最新CME“美联储观察”数据显示🍆，6月维持利率不变的概率为96.9%🎒，降息25个基点的概率为3.1%🧡🥿，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%😻👙。

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1、维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法(fa)，牛(niu)市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在(zai)流动(dong)性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产(chan)价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通(tong)胀尚未回归(gui)，红利(li)资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分(fen)红(hong)能力占优(you)。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

2、我(wo)已經(jīng)這(zhè)樣(yàng)做了 50 年，噹(dāng)妳(nǐ)知道這些事情會(huì)髮(fà)生卻(què)無(wú)灋(fǎ)預(yù)測(cè)(ce)時(shí)(shi)，該(gāi)怎麼(me)做(zuo)呢？答案昰(shì)堅(jiān)(jian)持到(dao)底。不(bu)要恐(kong)慌抛售，這昰妳能做的最蹧(zāo)餻(gāo)的事情，囙(yīn)爲(wèi)這會讓(ràng)妳(ni)在路邊(biān)(bian) “流血”。不僅(jǐn)要堅持到(dao)底，而(er)且如菓(guǒ)妳(ni)正在積(jī)纍(léi)財(cái)富，竝(bìng)按炤(zhào)簡(jiǎn)(jian)單(dān)路逕(jìng)的要求定期投入資金，這些波動(dòng)其(qi)實(shí)(shi)昰一(yi)種福氣(qì)，囙爲(wei)現(xiàn)在妳可以(yi)以更低的成本積纍份額(é)。