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【數(shù)據(jù)·估值】本週整(zheng)體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行(xing)0.1，處(chù)于歷(lì)史(shi)估值水平的51.7%分位數。本週指(zhi)數(shu)估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有(you)色金屬估值(zhi)漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品(pin)飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。

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1、1🥻、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍓🧄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👙，从剔除金融的净利润占比来看👘🩱👿，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥭🥝🤍🎒、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥻。相比之下🥦，港股除金融外👠🩲，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💔、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥥🧡，包括腾讯💛💖、网易🥭、美团等互联网巨头🥻💔🩳，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥥，PPI同比从5.5%降至-0.5%💞🍇，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💯🧡，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、A股。短(duan)期突发(fa)性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央(yang)金融管理部门将发布若干(gan)重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。