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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储(chu)器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超(chao)150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智(zhi)能(neng)手机出货量边际回暖(nuan)，消费电(dian)子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增(zeng)幅(fu)持续扩大，运营(ying)商盈利(li)有望保持稳健增(zeng)长。伴(ban)随AI应(ying)用商业化加(jia)速落地，信(xin)创与国产(chan)替代加速(su)，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或超预期。

2、4、一级镍产业链，上(shang)半年表观(guan)消费量相对突出，导致国内(nei)库存(cun)累库(ku)不(bu)明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍(reng)面临一级镍累库压力。从估(gu)值来看，镍铁锚定价格短期一度(du)失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万(wan)元/吨左右，但沪镍价格(ge)一度(du)下(xia)探(tan)至11.6万(wan)元/吨左(zuo)右(you)，进一(yi)步向下试探湿(shi)法一(yi)体化成(cheng)本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将(jiang)转化为电积镍(nie)库(ku)存形式(shi)存在。因此，从一级镍方面来看，下半年(nian)压力或将逐步显(xian)现，预(yu)计镍价低位震荡运行。