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對(duì)(dui)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)(xiang)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短(duan)期，軍(jūn)工、大金(jin)螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言(yan)，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋(yang)運輸量1/4以上，伊朗亦(yi)爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金(jin)而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍(reng)有新高可(ke)能。

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2、估值：港股更便宜，结(jie)构上汽车(che)、军(jun)工、电力设备、电子等行业较A股(gu)估值更低。从(cong)估值绝对水平(ping)来看，多年来(lai)港股(gu)持续低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指(zhi)数10.6倍，对比成(cheng)长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生(sheng)科(ke)技(ji)的20倍。从相对水平来(lai)看，今(jin)年港(gang)股两次行情(qing)启动时估(gu)值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经(jing)历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结(jie)构上(shang)看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对港股的估值溢(yi)价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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5月份，一线城市新建商(shang)品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上月(yue)收窄0.4个百分(fen)点。其中，上(shang)海上(shang)涨5.9%，北京、广州(zhou)和深圳分别下降4.3%、5.8%和(he)2.6%。二(er)、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下(xia)降3.5%和(he)4.9%，降幅分别收(shou)窄0.4个和0.5个百分点。

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2、從(cóng)産(chǎn)品(pin)類(lèi)型(xing)看，年內(nèi)已清盤(pán)産品中，權(quán)益産品佔(zhàn)比七(qi)成。按(an)炤(zhào)choice一級(jí)分(fen)類(lei)，上述105隻産品中(zhong)權益類産品、固收類産品各(ge)有75隻、19隻。這(zhè)75隻已清盤權益産(chan)品中，髮(fà)起式産品就有32隻。