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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👠，主要受内外需求不足🍉🥭、价格拖累等因素影响👚🩲。三个月滚动来看💞💔🍎🍌🍋，大类板块盈利多有放缓👡🍑，TMT逆势改善🩰💗💯，资源品、必需消费🍏、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👿🥑🍋，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👄🥑👞💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅，算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡；2）中游制造领域😻，部分领域景气度有所回暖🥥💟👠，中报盈利或有改善，如汽车💋、光伏👛🥬、自动化设备等；3）消费服务领域🩲🍍🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍏🌽、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏👗🩰👄、农副产品、家电、家具🥭🍇🥬💘、饰品💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👜、电力、农化制品💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑💖💝🥭，叠加供给刚性或受限🍒，中报业绩有望边际改善。

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2、从历史来看(kan)，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。具(ju)体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优(you)于小盘(pan)风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率(lv)也是(shi)60%。在主要宽基指数中，中证1000在(zai)6月占(zhan)优(you)的概率为60%，但跑(pao)赢万得全A的概率仅20%。